证券代码：688158                        证券简称：优刻得
          优刻得科技股份有限公司
      
                 募集说明书
               保荐人
      
                  联席主承销商

                 二〇二一年十一月
优刻得科技股份有限公司                       募集说明书
                公司声明
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相
应的法律责任。
计资料真实、完整。
件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、
投资价值或者对投入资产的人的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依
法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
优刻得科技股份有限公司                                                                                                                    募集说明书
                                                                目          录
      发行人开拓大客户的情况及为获客降价对公司 2020 年度业绩的影响......... 41
      本次募投项目对发行人主营业务及财务状况的影响及公司盈利情况的预计42
      这次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序....... 54
      本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项
优刻得科技股份有限公司                                                                                               募集说明书
     本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控制股权的人和实际控制人
     这次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控制股权的人和实际控制人
     对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能会产生重大不利影响的因素81
     对本次募投项目的实施过程或实施效果可能会产生重大不利影响的因素....... 86
优刻得科技股份有限公司                                           募集说明书
                          释     义
     在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/发行人/上市公司/优
                    指   优刻得科技股份有限公司
刻得
共同控制股权的人及实际控制人        指   季昕华、莫显峰、华琨
A股                  指   在上交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
                        优刻得科技股份有限公司拟以向特定对象发行股票的方式
本次向特定对象发行A股股票/本
                        向不超过35名
次向特定对象发行/本次向特定      指
                        特定投资者发行不超过这次发行前公司总股本的15%的A
对象发行股票/这次发行
                        股股票之行为
中国证监会/证监会           指   中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元             指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司法                 指   《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
证券法                 指   《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
上交所                 指   上海证券交易所
申报会计师、验资机构          指   立信会计师事务所
报告期                 指   2018年、2019年、2020年及2021年1-9月
董事会                 指   优刻得科技股份有限公司董事会
监事会                 指   优刻得科技股份有限公司监事会
股东大会                指   优刻得科技股份有限公司股东大会
                        本《优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A
本募集说明书              指
                        股股票募集说明书》
                        一种利用互联网以服务的方式提供可伸缩的虚拟化的资源
                        的计算模式，可使用户通过与云计算服务商的少量交互，
云计算                 指
                        快速、便捷地进入可配置的计算资源共享池，并按用户需
                        求调取计算、存储、网络等各类资源并按用量付费
定价基准日               指   计算发行底价的基准日
                        云计算服务商作为第三方服务商通过公共互联网提供的一
                        类计算服务，面向希望使用或购买的任何人，公有云产品
公有云                 指
                        可以按需出售，允许客户仅根据CPU配置、存储或带宽使
                        用量支付费用
                        一种云计算服务商为特定用户部署IT基础设施并提供服务
私有云                 指
                        的云计算部署模式
                        通过允许在公有云和私有云之间共享数据和应用程序将两
                        种云组合起来，当计算和处理需求波动时，混合云计算使
混合云                 指
                        企业能够将其本地基础架构无缝扩展到公有云，而无需授
                        予云计算服务商访问其整个数据的云部署模式
优刻得科技股份有限公司                                          募集说明书
                  Infrastructure as a Service，即基础设施即服务，向客户提供
                  计算、存储、网络以及其他基础IT资源，客户能在其上
IaaS          指   运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或
                  者控制底层的云基础架构，但是能控制操作系统、存储、
                  发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件
                  Platform as a Service，即平台即服务，客户使用云供应商支
PaaS          指   持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础
                  架构上
                  Software as a Service，即软件即服务，客户使用服务商提供
                  的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序能通
SaaS          指   过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底
                  层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设
                  备，甚至独立的应用程序机能
                  Internet Data Center，互联网数据中心的简称
IDC           指
                  International Data Corporation，国际数据公司的简称
                  对海量、高增长率和多样化的信息数据来进行处理的能力和
大数据           指
                  服务
                  研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、
人工智能、AI       指
                  技术及应用系统的一门新的技术科学
                  以一定方式储存在一起、能与多个用户共享、具有尽可能
数据库           指
                  小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合
                  Central Processing Unit，即中央处理器，是一块超大规模的
CPU           指   集成电路，是一台计算机的运算核心和控制核心，它的功
                  能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
GPU           指   Graphics Processing Unit，即图形处理器
                  在固定的时间可传输的资料数量，即在传输管道中可以传
带宽            指
                  递数据的能力
Web           指   全球广域网，建立在Internet上的一种网络服务
                  整合了计算、存储与网络资源的IT基础设施能力租用服务，
云主机           指   能提供基于云计算模式的按需使用和按需付费能力的服务
                  器租用服务
云数据库          指   被优化或部署到一个虚拟计算环境中的数据库
                  通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能，将网
云存储           指   络中大量各种不一样的存储设备通过应用软件集合起来
                  协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统
                  位于不同节点的许多计算机利用互联网互相连接，共同组成
分布式数据库        指   一个完整的、全局的逻辑上集中、物理上分布的大型数据
                  库
                  在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应
                  用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其
边缘计算          指   应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足
                  行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基
                  本需求
                  通过虚拟化技术将一台计算机的各种实体资源，如服务器、
虚拟化           指   网络、内存以及存储等予以抽象、转换后呈现出来，虚拟
                  为多台逻辑计算机
优刻得科技股份有限公司                                                    募集说明书
                     在通信系统中完成信息交换功能的设备，它应用在数据链
交换机              指   路层。交换机有多个端口，每个端口都具有桥接功能，可
                     以连接一个局域网或一台高性能服务器或工作站
                     一种简化基础IT资源管理和分配的开源云计算管理控制平
OpenStack        指
                     台
CBA              指   云计算、大数据、人工智能
金山云              指   金山集团旗下云计算服务提供商
腾讯云              指   腾讯公司旗下云计算服务提供商
阿里云              指   阿里巴巴下属云计算及人工智能科技公司
亚马逊              指   亚马逊公司，美国电子商务公司
AWS              指   亚马逊公司旗下云计算服务提供商
                     Gartner Group，一家提供信息技术探讨研究和分析服务的咨询
Gartner          指
                     公司
ISP              指   Internet Service Provider，即互联网服务提供商
                     Content Delivery Network，即内容分发网络，依靠部署在各
CDN              指   地的边缘服务器，使用户就近获取所需内容，降低网络拥
                     塞，提高用户访问响应速度和命中率
                     Virtual Private Network，即虚拟专用网络，在公用网络上建
V P N              指
 &